האם חלף עידן חומרי הגלם והמטענים בשמיים?
לאחרונה, התפרסמו חדשות על כך שמחירי חומרי הגלם יורדים שוב ושוב, והעולם החל להיכנס למלחמת מחירים. האם שוק הכימיקלים יהיה בסדר השנה?
30% הנחה על משלוח! מחירי ההובלה מתחת לרמה שלפני המגיפה!
מדד תעריפי ההובלה של מכולות בשנגחאי (SCFI) ירד משמעותית. נתונים הראו כי המדד האחרון ירד ב-11.73 נקודות ל-995.16, וירד רשמית מתחת לרף ה-1,000 וחזר לרמה שלפני התפרצות נגיף הקורונה בשנת 2019. תעריף ההובלה של קו הספנות מערב אמריקה וקו הספנות האירופי היה נמוך ממחיר העלות, וגם קו הספנות מזרח אמריקה מתקשה סביב מחיר העלות, עם ירידה של בין 1% ל-13%!
מהקושי בהשגת ארגז בשנת 2021 ועד לנוכחותן של ארגזים ריקים בכל מקום, התחבורה של נמלים רבים בארץ ובחו"ל ירדה בהדרגה, כשהיא מתמודדת עם לחץ של "הצטברות מכולות ריקות".
Sמצב של כל יציאה:
נמלי דרום סין כמו נמל נאנשה, נמל שנזן יאנטיאן ונמל שנזן שקו מתמודדים כולם עם לחץ של אחסון מכולות ריקות. ביניהם, בנמל יאנטיאן יש 6-7 שכבות של אחסון מכולות ריקות, מה שעומד לשבור את כמות אחסון המכולות הריקות הגדולה ביותר בנמל מזה 29 שנים.
נמל שנגחאי, נמל נינגבו ג'ואושאן נמצא גם הוא במצב של הצטברות גבוהה של מכולות ריקות.
בנמלי לוס אנג'לס, ניו יורק ויוסטון יש רמות גבוהות של מכולות ריקות, והטרמינלים של ניו יורק ויוסטון מגדילים את השטח להצבת מכולות ריקות.
בשנת 2021, נותרו מחסור של 7 מיליון מכולות TEU בספנות, בעוד שהביקוש ירד מאז אוקטובר 2022. כמות הקופסאות הריקה ירדה. נכון לעכשיו, ההערכה היא כי ליותר מ-6 מיליון TEU יש מכולות עודפות. מכיוון שאין הזמנה, מספר רב של משאיות עצרו בטרמינל המקומי, וגם חברות הלוגיסטיקה במעלה ובמורד הזרם אומרות שהביצועים ירדו ב-20% משנה לשנה! בינואר 2023, חברת הגבייה צמצמה את הקיבולת של קו אסיה-אירופה ב-27%. מתוך סך של 690 הפלגות מתוכננות של נתיבי הסחר העיקריים של נתיבי הסחר העיקריים ברחבי האוקיינוס השקט, האוקיינוס האטלנטי ואסיה, והים התיכון, בשבוע השביעי (13 בפברואר, 19 בפברואר), בוטלו 82 הפלגות במשך 5 שבועות (13 במרץ עד 19 במרץ), ושיעור הביטולים היווה 12%.
בנוסף, על פי נתוני המינהל הכללי של המכס: בנובמבר 2022, היצוא של ארצי לארצות הברית צנח ב-25.4%. מאחורי הירידה החדה הזו עומדת ירידה של 40% בהזמנות ייצור מארצות הברית! הזמנות אמריקאיות חוזרות והעברת הזמנות ממדינות אחרות, עודף כושר הייצור ממשיך לגדול.
חומר הגלם ירד מתחת ל-5 שנים, וירד כמעט 200,000!
בנוסף לירידה הגדולה במחירי ההובלה, עקב השינוי בביקוש וההתכווצות, גם חומרי הגלם החלו לרדת בחדות.
מאז פברואר, מחיר ה-ABS המשיך לרדת. ב-16 בפברואר, מחיר השוק של ABS עמד על 11,833.33 יואן/טון, ירידה של 2,267 יואן/טון בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2022 (14,100 יואן/טון). חלק מהמותגים אף ירדו מתחת לשפל של חמש שנים.
בנוסף, שרשרת תעשיית הליתיום, המכונה "ליתיום בכל העולם", צנחה גם היא. ליתיום קרבונט זינק מ-40,000 יואן/טון בשנת 2020 ל-600,000 יואן/טון בשנת 2022, עלייה של פי 13 במחיר. עם זאת, לאחר פסטיבל האביב השנה, במורד הזרם של מניות לפי דרישה, בהזמנות מסחר בשוק, על פי נתוני השוק, עד ה-17 בפברואר, מחיר ליתיום קרבונט בדרגת סוללות ירד ב-3000 יואן/טון, למחיר ממוצע של 430,000 יואן/טון, ובתחילת דצמבר 2022 מחירו ירד בכ-600,000 יואן/טון, ירידה של כמעט 200,000 יואן/טון, ירידה של יותר מ-25%. הירידה עדיין במגמת ירידה!
שדרוג הסחר העולמי, סין וארצות הברית "פותחות הזמנות"?
הקיבולת ירדה והעלות צנחה, וכמה חברות מקומיות כבר החלו בסבב חופשות של כמעט חצי שנה. ניתן לראות כי מצב הביקוש הנמוך והשווקים החלשים הוא ברור. מלחמה חופפת, מחסור במשאבים ושדרוגי הסחר העולמי, מדינות תופסות את השוק לאחר המגיפה כדי לחזק את כלכלת המדינה.
ביניהם, ארצות הברית גם הגדילה את ההשקעות באירופה תוך שהיא מאיצה את שיקום הייצור שלה. על פי נתונים רלוונטיים, ההשקעה האמריקאית בארצות הברית במחצית הראשונה של 2022 הסתכמה ב-73.974 מיליארד דולר, בעוד שההשקעה של ארצי בארצות הברית הסתכמה ב-148 מיליון דולר בלבד. נתונים אלה מראים שארצות הברית רוצה לבנות שרשרת אספקה אירופאית ואמריקאית, מה שמראה גם ששרשרת האספקה העולמית משתנה, והסחר הסיני-אמריקאי עלול להגיע לסכסוך "סדר אחיזה".
בעתיד, עדיין יהיו תנודות גדולות בתעשייה הכימית. יש אנשים בתעשייה שאומרים שהביקוש החיצוני משפיע על ההיצע הפנימי, וחברות מקומיות יעמדו בפני מבחן הישרדות קשה ראשון לאחר המגיפה.
זמן פרסום: 23 בפברואר 2023