n 2022, מושפע מגורמים כמו מגיפה מקומית ואינפלציה בחו"ל, ביקוש כימי ללחץ לטווח קצר, ויצרנים מקומיים סובלים מלחץ ביטול מלאי בטווח הקצר.במקביל, סערת המצב הבינלאומי דחפה את ההפעלה ברמה גבוהה של מחירי אנרגיה גדולים, מה שגרם ללחץ מסוים על קצה העלויות במעלה הזרם.יש בידול ברור.חלק מהחומרים מוינו ונמצאו שבשנתיים האחרונות מחירי חלק מהמוצרים זינקו ב-700%, ומרחב השוק המשיך להתרחב.מצפה ל-2023, איפה ההזדמנות?
ה-700% גדל תוך שנתיים, הזמנות חומרי הגלם מתוכננות לשנה הבאה
לִיתִיוּםHydroxide: יצרנים מרובים במורד הזרם תפסו
תחת מצב השוק של היצע וביקוש הדוקים, ליתיום הידרוקסיד נחטף על ידי יצרנים במורד הזרם.
Yahua Group הודיעה כי החברה הבת בבעלות מלאה של החברה Yahua Lithium (Ya'an) ו-SK Aisi Kai New Energy (Shanghai) חתמו על חוזה אספקת ליתיום הידרוקסיד ברמת הסוללה.חברת Yaan Lithium מבטיחה כי משנת 2023 עד 2025 היא מספקת מוצרים מבית Aisi, עם אספקה כוללת של 20,000 עד 30,000 טון.
אייסקאי חתמה גם על "חוזה המכירה (2023-2025)" עם Tianyi Lithium ו-Sichuan Tianhua למכירת מוצרי ליתיום הידרוקסיד בדרגת סוללה ל-Aiskai החל משנת 2023, לפיו החוזה מספק משלוח אחיד מדי חודש ומשלוחים שנתיים שלא יעלו על סך הכל. סכום שהוסכם בחוזה (בתוך ±10%).
בנוסף לחברות מצברים, חברות רכב מתחרות באופן פעיל על ליתיום מימן אוקסיד.מרצדס בנץ הודיעה על הסכם עם קנדה-גרמניה Rock Tech Lithium.בממוצע, הראשון ירכוש 10,000 טון של ליתיום הידרוקסיד בדרגת סוללה מהאחרון מדי שנה, בהיקף עסקה של 1.5 מיליארד יורו.GM וחברת LIG New Energy and Lithium Technology Livent חתמו על הסכם רב שנים כדי להבטיח את חומרי הגלם העיקריים לייצור סוללות לרכב חשמלי.ביניהם, Livent תספק ליתיום הידרוקסיד בדרגת סוללה לג'נרל מוטורס בתוך 6 שנים החל משנת 2025.
מנקודת המבט של נתוני השוק, בשילוב עם התקדמות הפיתוח הנוכחית של משאבי ליתיום במעלה הזרם, בניית מפעלים לעיבוד מלח ליתיום והרחבת מפעלי אנרגיה חדשים במורד הזרם, ההיצע והביקוש של ליתיום הידרוקסיד עדיין באיזון הדוק, ו זה צפוי להימשך עד 2023.
PVDF: מחיר גבוה פי 7, קשה להשלים את פער ההיצע
ככל שהשוק במורד הזרם ממשיך להתחמם, פער ההיצע והביקוש של סוללת ליתיום PVDF ממשיך לגדול, וכושר הייצור של חומרי הגלם R142B מוצף, וההיצע בשוק רציני.מחיר השוק של PVDF עם סוללת ליתיום טיפס ל-700,000 יואן/טון, שהם פי 7 כמעט בהשוואה למחיר של תחילת 2021.
בשל יכולת ייצור PVDF המוגבלת של סוללות ליתיום בסין, ויכולת ייצור PVDF רגילה לא ניתנת להמרה ל-PVDF ברמת ליתיום בפרק זמן קצר, בניית חומרי הגלם R142B נשלטת בקפדנות ומתרחבת לאט, וכתוצאה מכך שחרור איטי של קיבולת ייצור PVDF של סוללת ליתיום מקומית.קשה לפצות על זה.עם הגידול הנוסף במכירות של רכבי אנרגיה חדשים במחצית השנייה של השנה, שוק ה-PVDF בשנת 2022 צפוי לשמור על מצב שגשוג גבוה, לתמוך במחירי PVDF ולעזור לחברות PVDF להגדיל עוד יותר את הביצועים השנתיים שלהן.
PVP: תאריך האספקה של חלק מהמוצרים יעמוד בתור לינואר
תחת קורט של סכסוכים גיאוגרפיים ומשבר אנרגיה, כושר הייצור של ענקיות הכימיקלים האירופיות ירד, ההזמנות לחברות מקומיות עלו, ואנשים רלוונטיים מיצרני PVP מקומיים אמרו כי "למוצרים הקשורים ל-PVP של החברה יש צבר רציני, ו- תקופת האספקה של חלק מהמוצרים דורגה עד לשנה הבאה.יָנוּאָר."
מקורות רלוונטיים של יצרן PVP אמרו כי כושר הייצור הנוכחי של PVP של היצרנים האירופיים ירד משמעותית, ומספר רב של הזמנות בחו"ל החלו להפנות למפעלים מקומיים.נכון להיום, לחברה צבר של כמעט 1000 טון של מוצרי PVP, ואספקת חלק מהמוצרים מתוכננת לסוף השנה או אפילו לינואר בשנה הבאה.
תעשייה פוטו-וולטאית: ספר הזמנות עד 2030
Daqo Energy חתמה על הסכם רכישה עם לקוח.בחוזה מוסכם כי לקוח צפוי לרכוש 148,800 טון של בלוקים לשטיפה חופשית בדרגה ראשונה מ-Daqo Energy מינואר 2023 עד דצמבר 2027, וסכום הרכישה המוערך הוא 45.086 מיליארד יואן.מאז 2022, דאקו אנרג'י חתמה על שמונה חוזים גדולים בהיקף כולל של כ-370 מיליארד יואן.
Longji Green Energy ותשע החברות הבנות שלה חתמו על הסכם רכישה ארוך עבור חומרי פוליסיליקון עם חברת הבת Daqo Energy Inner Mongolia Daqo New Energy.על פי ההסכם, כמות העסקאות של חומרי סיליקון בין שני הצדדים ממאי 2023 ועד דצמבר 2027 הייתה 25.128 מיליון טון.הסכום הכולל של חוזה זה הוא כ-67.156 מיליארד יואן.
Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., חברה בת בבעלות מלאה של Shuangliang Energy Saving Co., Ltd. חתמה על חוזה הרכישה והאספקה של Polysilicon עם גורמים רלוונטיים.בחוזה זה מוסכם כי Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. צפויה לרכוש 155,300 טון של חומרי סיליקון בין השנים 2022 ל-2027, עם סכום רכישה מוערך של 47.056 מיליארד יואן.
נכון לעכשיו, התעשייה הפוטו-וולטאית של סין עדיין מציגה מגמת התפתחות טובה יחסית.בשלושת הרבעונים הראשונים, קצב הצמיחה של התעשייה הפוטו-וולטאית עולה על 100%, ויצוא התעשייה הפוטו-וולטאית עולה על 40 מיליארד דולר, עם צמיחה משנה לשנה של כמעט 100%.מתחילת השנה הנוכחית, מספר חברות סיליקון רשומות הכריזו תדיר על הודעות חוזים גדולות, וחתמו על יותר מ-10 הזמנות סיליקון ארוכות טווח, שגודלן הכולל עולה על 3 מיליון טון והסכום עולה על 800 מיליארד יואן.כ-92% מהתפוקה של תעשיית הסיליקון ב-2022 ננעלה על ידי מפעלים במורד הזרם, וכמה חוזים ארוכי טווח נחתמו עד 2030.
מסלולים חדשים כמו חומרים חדשים והתאוששות ביקוש צפויים להופיע ב-2023
כיום, התעשייה הכימית עוברת מייצור בקנה מידה גדול לייצור באיכות גבוהה.חומרים חדשים עם שיעורי חדירה נמוכים בארגונים סיניים צצו, וחומרים חדשים כמו חומרי סיליקון, סוללת ליתיום, POE וחומרים חדשים מואצים.במקביל, הביקוש במורד הזרם נפתח בהדרגה.השפעת המגיפה בשנת 2023 נחלשה בהדרגה, והביקוש צפוי להאיץ את הזדמנויות ההשקעה של המסלול החדש.
נכון לעכשיו, מחירי הכימיקלים העיקריים ירדו והם בטווח התחתון.נכון ל-2 בדצמבר, מדד מחירי המוצרים הכימיים הסיני (CCPI) נסגר ב-4,819 נקודות, ירידה של 7.86% מ-5230 נקודות בתחילת השנה.
אנו מאמינים כי הכלכלה העולמית צפויה לצמוח בהתמדה ב-2023, במיוחד הכלכלה המקומית צפויה לפתח סבב התאוששות חדש.מוביל התעשייה ישיג צמיחה בביצועים בשלב של תיקון הביקוש.בנוסף, מסלולים חדשים כמו חומרים חדשים והתאוששות ביקוש התפוצצו.האץ את השחרור.לשנת 2023, אנו מתמקדים בשלוש קטגוריות המוצרים:
(1) ביולוגיה סינתטית: ברקע של ניטרליות פחמן, חומרים המבוססים על מאובנים עלולים לעמוד בפני השפעה חתרנית, חומרים ביולוגיים יביאו לנקודת מפנה עם ביצועים מעולים ויתרונות עלות.יישומים בקנה מידה גדול בתחומים אחרים, ביולוגיה סינתטית, כדרך ייצור חדשה, צפויה לפתח רגע נפלא, והביקוש בשוק צפוי להיפתח בהדרגה.
(2) חומרים חדשים: החשיבות של בטיחות שרשרת האספקה הכימית מדגישה עוד יותר, הקמת מערכת תעשייתית עצמאית וניתנת לשליטה קרובה, כמה חומרים חדשים צפויים להאיץ את מימוש ההחלפה הביתית, כגון מסננת מולקולרית וזרז בעל ביצועים גבוהים , חומרי ספיחה מאלומיניום, אירוג'לים, חומרי ציפוי אלקטרודות שליליים וחומרים חדשים אחרים חדירות ונתח השוק יגדלו בהדרגה, מסלול החומרים החדש צפוי להאיץ את הצמיחה.
(3) חשיפת הנדל"ן והביקוש הצרכני: עם שחרור האותות של הממשלה לשחרר את שוק הנדל"ן ולייעל את אסטרטגיית המניעה והבקרה המדויקת של המגיפה, השיפור השולי של מדיניות הנדל"ן, שגשוג הצריכה ושרשרת הנדל"ן צפוי להיות תיקון, והמוצרים הכימיים של הנדל"ן והצרכנות צפויים להרוויח.
זמן פרסום: 20 בדצמבר 2022