בשנת 2022, גורמים כמו מגפות מקומיות ואינפלציה בחו"ל הושפעו, כמו לחץ קצר טווח על ביקוש לכימיקלים, ולחץ על ייצור מקומי של מחסור במלאי בטווח הקצר. במקביל, הטלטלות של המצב הבינלאומי דחפו לעלייה במחירי האנרגיה, מה שגרם ללחץ מסוים על העלויות במעלה הזרם. קיים הבדל ברור. חומרים מסוימים מוינו ונמצא שבשנתיים האחרונות מחירי מוצרים מסוימים זינקו ב-700%, ומרחב השוק המשיך להתרחב. במבט קדימה לשנת 2023, איפה ההזדמנות?
ה-700% גדל תוך שנתיים, הזמנות חומרי הגלם מתוכננות לשנה הבאה
לִיתִיוּםHהידרוקסיד: מספר יצרנים במורד הזרם נחטפו
תחת מצב שוק של היצע וביקוש הדוקים, ליתיום הידרוקסיד נחטף על ידי יצרנים במורד הזרם.
קבוצת Yahua הודיעה כי חברת הבת בבעלות מלאה של החברה, Yahua Lithium (Ya'an), וחברת Aisi Kai New Energy (שנחאי) מ-SK חתמו על חוזה אספקה של ליתיום הידרוקסיד ברמת סוללות. Ya'an Lithium מבטיחה כי בין השנים 2023 ל-2025 תספק מוצרים מ-Aisi, עם אספקה כוללת של 20,000 עד 30,000 טון.
אייסקאי חתמה גם על "חוזה מכירה (2023-2025)" עם טיאני ליתיום וסצ'ואן טיאנהואה למכירת מוצרי ליתיום הידרוקסיד ברמת סוללות לאייסקאי החל משנת 2023, במסגרתו החוזה קובע אספקה אחידה בכל חודש ומשלוחים שנתיים שלא יעלו על הסכום הכולל שסוכם בחוזה (בתוך ±10%).
בנוסף לחברות סוללות, גם חברות רכב מתחרות באופן פעיל על ליתיום מימן אוקסיד. מרצדס-בנץ הודיעה על הסכם עם Rock Tech Lithium, חברה קנדה-גרמניה. בממוצע, החברה תרכוש 10,000 טון של ליתיום הידרוקסיד ברמת סוללות מהאחרונה מדי שנה, בהיקף עסקה של 1.5 מיליארד יורו. ג'נרל מוטורס וחברת האנרגיה החדשה LIG וחברת טכנולוגיית הליתיום Livent חתמו על הסכם רב שנים כדי להבטיח שסוללות אלו יהיו חומרי הגלם העיקריים לייצור סוללות לרכבים חשמליים. ביניהם, Livent תספק ליתיום הידרוקסיד ברמת סוללות לג'נרל מוטורס תוך 6 שנים החל משנת 2025.
מנקודת מבט של נתוני שוק, בשילוב עם התקדמות הפיתוח הנוכחית של משאבי ליתיום במעלה הזרם, בניית מפעלי עיבוד מלח ליתיום והרחבת מפעלי אנרגיה חדשים במורד הזרם, ההיצע והביקוש של ליתיום הידרוקסיד עדיין נמצאים באיזון הדוק, וצפוי להימשך עד 2023.
PVDF: מחירו עולה פי 7, קשה למלא את פער ההיצע
ככל ששוק ה-downstream ממשיך להתחמם, פער ההיצע והביקוש של סוללות ליתיום PVDF ממשיך לגדול, ויכולת הייצור של חומרי הגלם R142B מוצפת, והיצע השוק רציני. מחיר השוק של סוללות ליתיום PVDF טיפס ל-700,000 יואן/טון, כמעט פי 7 בהשוואה למחיר של תחילת 2021.
בשל כושר הייצור המוגבל של סוללות ליתיום מ-PVDF בסין, ויכולת הייצור הרגילה של PVDF אינה ניתנת להמרה ל-PVDF ברמת סוללת ליתיום בפרק זמן קצר, ייצור חומרי הגלם R142B נשלט בקפדנות ומתרחב באיטיות, וכתוצאה מכך שחרור איטי של כושר הייצור המקומי של סוללות ליתיום מ-PVDF. קשה לפצות על כך. עם העלייה הנוספת במכירות של כלי רכב אנרגיה חדשים במחצית השנייה של השנה, שוק ה-PVDF בשנת 2022 צפוי לשמור על מצב שגשוג גבוה, לתמוך במחירי PVDF ולסייע לחברות PVDF לשפר עוד יותר את ביצועיהן השנתיים.
PVP: תאריך האספקה של חלק מהמוצרים יידחה לינואר
תחת לחץ של סכסוכים גיאוגרפיים ומשבר אנרגיה, כושר הייצור של ענקיות הכימיקלים האירופיות ירד, ההזמנות לחברות מקומיות זינקו, וגורמים רלוונטיים מיצרני PVP מקומיים אמרו כי "למוצרים הקשורים ל-PVP של החברה יש צבר הזמנות רציני, ותקופת האספקה של חלק מהמוצרים דורגה עד לשנה הבאה, ינואר".
מקורות רלוונטיים של יצרן PVP מסרו כי כושר הייצור הנוכחי של PVP של היצרנים האירופיים ירד משמעותית, ומספר רב של הזמנות מחו"ל החלו לעבור למפעלים מקומיים. נכון לעכשיו, לחברה יש צבר אספקה של כמעט 1000 טון של מוצרי PVP, ואספקת חלק מהמוצרים מתוכננת לסוף השנה או אפילו ינואר בשנה הבאה.
תעשיית הפוטו-וולטאית: ספר הזמנות עד 2030
דאקו אנרג'י חתמה על הסכם רכישה עם לקוח. בחוזה מוסכם כי הלקוח צפוי לרכוש 148,800 טון של בלוקים של שטיפה חופשית ברמה ראשונה של חברת Sun-level מדאקו אנרג'י מינואר 2023 עד דצמבר 2027, וסכום הרכישה המשוער הוא 45.086 מיליארד יואן. מאז 2022, דאקו אנרג'י חתמה על שמונה חוזים גדולים בסכום כולל של כ-370 מיליארד יואן.
לונג'י גרין אנרג'י ותשע חברות הבת שלה חתמו על הסכם רכישה ארוך טווח של חומרי פוליסיליקון עם חברת הבת של דאקו אנרג'י, אינר מונגוליה דאקו ניו אנרג'י. על פי ההסכם, כמות העסקה של חומרי פוליסיליקון בין שני הצדדים ממאי 2023 עד דצמבר 2027 הייתה 25.128 מיליון טון. הסכום הכולל של חוזה זה הוא כ-67.156 מיליארד יואן.
חברת Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., חברת בת בבעלות מלאה של Shuangliang Energy Saving Co., Ltd., חתמה על חוזה רכישה ואספקה של פוליסיליקון עם הצדדים הרלוונטיים. בחוזה זה מוסכם כי Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. צפויה לרכוש 155,300 טון של חומרי פוליסיליקון בין השנים 2022 ל-2027, בסכום רכישה מוערך של 47.056 מיליארד יואן סיני.
נכון לעכשיו, תעשיית הפוטו-וולטאית של סין עדיין מציגה מגמת פיתוח טובה יחסית. בשלושת הרבעונים הראשונים, קצב הצמיחה של תעשיית הפוטו-וולטאית עולה על 100%, ויצוא התעשייה הפוטו-וולטאית עולה על 40 מיליארד דולר, עם צמיחה שנתית של כמעט 100%. מאז תחילת השנה, מספר חברות סיליקון רשומות הודיעו לעתים קרובות על הכרזות חוזים גדולות, וחתמו על יותר מ-10 הזמנות מכירה ארוכות טווח של סיליקון, שגודלן הכולל עולה על 3 מיליון טון וכמותן עולה על 800 מיליארד יואן. כ-92% מתפוקת תעשיית הסיליקון בשנת 2022 ננעלה על ידי מפעלים במורד הזרם, וכמה חוזים ארוכי טווח נחתמו עד 2030.
צפויים להופיע בשנת 2023 מסלולים חדשים כמו חומרים חדשים והתאוששות הביקוש
כיום, התעשייה הכימית עוברת מייצור בקנה מידה גדול לייצור איכותי. חומרים חדשים עם שיעורי חדירה נמוכים במפעלים סיניים צצו, וחומרים חדשים כמו חומרי סיליקון, סוללות ליתיום, POE וחומרים חדשים מואצים. במקביל, הביקוש במורד הזרם נפתח בהדרגה. השפעת המגיפה בשנת 2023 נחלשה בהדרגה, והביקוש צפוי להאיץ את הזדמנויות ההשקעה במסלול החדש.
נכון לעכשיו, מחירי הכימיקלים העיקריים ירדו ונמצאים בטווח התחתון. נכון ל-2 בדצמבר, מדד מחירי המוצרים הכימיים הסיני (CCPI) נסגר על 4,819 נקודות, ירידה של 7.86% מ-5230 נקודות בתחילת השנה.
אנו מאמינים כי הכלכלה העולמית צפויה לצמוח בהתמדה בשנת 2023, ובמיוחד הכלכלה המקומית צפויה לבשר על סבב התאוששות חדש. מובילת התעשייה תשיג צמיחה בביצועים בשלב תיקון הביקוש. בנוסף, מסלולים חדשים כמו חומרים חדשים והתאוששות הביקוש התפוצצו. האצת ההשקה. לשנת 2023, אנו מתמקדים בשלוש קטגוריות של מוצרים:
(1) ביולוגיה סינתטית: על רקע ניטרליות פחמן, חומרים מבוססי דלקים מאובנים עלולים להתמודד עם השפעה חתרנית, חומרים ביולוגיים יבשרנו נקודת מפנה עם ביצועים מצוינים ויתרונות עלות. יישומים בקנה מידה גדול בתחומים אחרים, ביולוגיה סינתטית, כדרך ייצור חדשה, צפויה לבשר רגע נפלא, והביקוש בשוק צפוי להיפתח בהדרגה.
(2) חומרים חדשים: חשיבות בטיחות שרשרת האספקה הכימית מודגשת עוד יותר, הקמת מערכת תעשייתית עצמאית וניתנת לשליטה קרובה, וכמה חומרים חדשים צפויים להאיץ את מימוש החלפתם המקומית, כגון מסננת מולקולרית וזרז בעלי ביצועים גבוהים, חומרי ספיחה מאלומיניום, אירוג'לים, חומרי ציפוי אלקטרודות שליליות וחומרים חדשים אחרים, חדירותם ונתח השוק שלהם יגדלו בהדרגה, ומסלול החומרים החדשים צפוי להאיץ את הצמיחה.
(3) גילוי ביקוש צרכני ונדל"ן: עם פרסום איתותים של הממשלה להקל על שוק הנדל"ן ולמטב את אסטרטגיית המניעה והבקרה המדויקת של המגפה, השיפור השולי במדיניות הנדל"ן, צפוי לתקן את שגשוג הצריכה ושרשרת הנדל"ן, ומוצרים כימיים בנדל"ן ובשרשרת הצריכה צפויים להרוויח.
זמן פרסום: 20 בדצמבר 2022