N 2022, מושפעים מגורמים כמו מגיפה מקומית ואינפלציה בחו"ל, ביקוש כימי ללחץ לטווח קצר, ויצרנים מקומיים הם בעלי לחץ דה -פנטורי בטווח הקצר. במקביל, הסערה של המצב הבינלאומי דחפה את הפעולה הגבוהה של מחירי אנרגיה גדולים, מה שגרם ללחץ מסוים על סיום העלות במעלה הזרם. יש בידול ברור. חומרים מסוימים ממוינים ומצאו כי בשנתיים האחרונות מחירי המוצרים הרקיעו שחקים של 700%, ושטח השוק המשיך להתרחב. מצפה לשנת 2023, איפה ההזדמנות?
700% גדלו תוך שנתיים, הזמנות חומרי הגלם מתוכננות לשנה הבאה
לִיתִיוּםHydroxide: יצרנים מרובים במורד הזרם התנפצו
תחת המצב בשוק של היצע וביקוש הדוקים, ליתיום הידרוקסיד הוחלף על ידי היצרנים במורד הזרם.
קבוצת יאהואה הודיעה כי חברת הבת המלאה של החברה יאהואה ליתיום (יען) ו- Aisi Kai Energy של SK (שנחאי) חתמו על חוזה אספקת הידרוקסיד ליתיום הידרוקסיד. ליתיום יעאן מבטיח כי משנת 2023 עד 2025 הוא מספק מוצרים מ- AISI, עם אספקה כוללת של 20,000 עד 30,000 טון.
איסקאי חתמה גם על "חוזה המכירות (2023-2025)" עם טיאני ליתיום וסצ'ואן טיאנהואה למכירת מוצרי ליתיום הידרוקסיד בדרגת סוללה לאיסקאי החל משנת 2023, במסגרתם החוזה למסירה אחידה מדי חודש ושילוח שנתי שלא יעלה על סך הכל הסכום שהוסכם בחוזה (בתוך ± 10%).
בנוסף לחברות סוללות, חברות רכב מתחרות גם באופן פעיל על תחמוצת המימן ליתיום. מרצדס בנץ הודיעה על הסכם עם ליתיום טק קנדה-גרמניה. בממוצע, הראשון ירכוש 10,000 טון ליתיום הידרוקסיד בדרגת סוללה מהאחרון בכל שנה, עם סולם עסקאות של 1.5 מיליארד יורו. חברת GM ו- Lig Energy New Energy ו- Lithium Technology Livent חתמו על הסכמה שנים רבות כדי להבטיח כי חומרי הגלם העיקריים לייצור סוללות רכב חשמלי. ביניהם, ליבנט תספק ליתיום הידרוקסיד של סוללה לג'נרל מוטורס תוך 6 שנים החל משנת 2025.
מנקודת המבט של נתוני השוק, בשילוב עם התקדמות הפיתוח הנוכחית של משאבי ליתיום במעלה הזרם, הקמת מפעלי עיבוד מלח ליתיום והרחבת אנרגיה חדשה במפעל במורד הזרם, ההיצע והביקוש של ליתיום הידרוקסיד עדיין באיזון הדוק, ובאופן הדוק, ובאופן הדוק, ובאופן הדוק, ובאופן הדוק, ובאופן הדוק, ובאזן הדוק, הדוק, הדוק, הדוק, הדוקים, הדוקים, הדוקים, זה צפוי להימשך עד 2023.
PVDF: 7 פעמים עולה במחיר, קשה למלא עבור פער האספקה
כאשר השוק במורד הזרם ממשיך להתחמם, פער ההיצע והביקוש של PVDF של סוללות ליתיום ממשיך לגדול, ויכולת הייצור של חומרי גלם R142B מוצפת, ואספקת השוק רצינית. מחיר השוק של PVDF של ליתיום -בטרי טיפס ל -700,000 יואן/טון, שהוא כמעט 7 פעמים בהשוואה למחיר של תחילת 2021.
בגלל יכולת הייצור המוגבלת של PVDF של סוללות ליתיום בסין, ולא ניתן להמיר יכולת ייצור רגילה של PVDF ל- PVDF של סוללת ליתיום בפרק זמן קצר, הקמת חומרי גלם R142B נשלטת בקפדנות ומתרחבת לאט, וכתוצאה מכך שחרור איטי של יכולת ייצור PVDF של סוללת ליתיום מקומית. קשה לפצות על זה. עם העלייה נוספת במכירות של רכבי אנרגיה חדשים במחצית השנייה של השנה, שוק ה- PVDF בשנת 2022 צפוי לשמור על מדינת שגשוג גבוהה, לתמוך במחירי PVDF ולעזור לחברות PVDF הגדילו עוד יותר את הביצועים השנתיים שלהן.
PVP: תאריך המסירה של כמה מוצרים יועבר לינואר
תחת קמצוץ הסכסוכים הגאוגרפיים ומשבר האנרגיה, כושר הייצור של ענקים כימיים אירופיים ירדו, הוראות לחברות מקומיות זינקו, ואנשים רלוונטיים מיצרני PVP מקומיים אמרו כי "המוצרים הקשורים ל- PVP של החברה הם בעלי הצבר רציני, וה- תקופת המסירה של מוצרים מסוימים דורגה עד השנה הבאה. יָנוּאָר."
מקורות רלוונטיים ליצרן PVP אמרו כי כושר הייצור הנוכחי של ה- PVP של היצרנים האירופיים ירד משמעותית, ומספר גדול של הזמנות בחו"ל החלו להסיט למפעלים מקומיים. נכון לעכשיו, לחברה יש צבר של כמעט 1000 טון של מוצרי PVP, ומסירה של מוצרים מסוימים מתוכננים לסוף השנה או אפילו בינואר בשנה הבאה.
תעשייה פוטו -וולטאית: ספר הזמנה עד 2030
DAQO Energy חתמה על הסכם רכישה עם לקוח. מוסכם בחוזה כי לקוח צפוי לרכוש 148,800 טון של חסימות שטיפה חופשית בכיתה א 'מה- DAQO Energy מינואר 2023 עד דצמבר 2027, וסכום הרכישה המשוער הוא 45.086 מיליארד יואן. מאז 2022, DAQO Energy חתמה על שמונה חוזים עיקריים בהיקף של כ- 370 מיליארד יואן.
Longji Green Energy ותשע החברות הבנות שלה חתמו על הסכם רכישה בהזמנה ארוכה עבור חומרי פוליסיליקון עם חברת הבת של DAQO אנרגיה מונגוליה דאקו אנרגיה חדשה. על פי ההסכם, כמות העסקה של חומרי פוליסיליקון בין שני הצדדים ממאי 2023 עד דצמבר 2027 הייתה 25.128 מיליון טון. הסכום הכולל של חוזה זה הוא כ- 67.156 מיליארד יואן.
Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd., חברת בת בבעלות מלאה של Shuangliang Saving Energy Co., Ltd. חתמה על חוזה הרכישה והאספקה של פוליסיליקון עם צדדים רלוונטיים. מוסכם בחוזה זה כי שואנגליאנג סיליקון חומרים (Baotou) Co., בע"מ צפויה לרכוש 155,300 טון של חומרי פוליסיליקון משנת 2022 עד 2027, עם סכום רכישה משוער של 47.056 RMB.
נכון לעכשיו, התעשייה הפוטו -וולטאית של סין עדיין מציגה מגמת פיתוח טובה יחסית. בשלושת הרבעים הראשונים, קצב הצמיחה של התעשייה הפוטו-וולטאית עולה על 100%, ויצוא התעשייה הפוטו-וולטאית עולה על 40 מיליארד דולר אמריקאי, כאשר צמיחה של השנה של כמעט 100%. מאז תחילת השנה, מספר חברות סיליקון רשומות הודיעו לעיתים קרובות על הכרזות על חוזה גדולות, וחתמו על יותר מ -10 הזמנות סיליקון לטווח הארוך, שגודלו הכולל עולה על 3 מיליון טון והסכום עולה על 800 מיליארד יואן. כ- 92% מהתפוקה של ענף הסיליקון בשנת 2022 ננעלה על ידי מפעלים במורד הזרם, וכמה חוזים לטווח הארוך נחתמו עד 2030.
רצועות חדשות כמו חומרים חדשים ושחזור ביקוש צפויים להופיע בשנת 2023
נכון לעכשיו, התעשייה הכימית עוברת מייצור גדול -בקנה מידה לייצור באיכות גבוהה. חומרים חדשים עם שיעורי חדירה נמוכים במפעלים סיניים צצו, וחומרים חדשים כמו חומרי סיליקון, סוללת ליתיום, POE וחומרים חדשים מואצים. במקביל, הביקוש במורד הזרם נפתח בהדרגה. השפעת המגיפה בשנת 2023 נחלשה בהדרגה, והביקוש צפוי להאיץ את הזדמנויות ההשקעה של המסלול החדש.
נכון לעכשיו, מחירי הכימיקלים הגדולים ירדו ונמצאים בטווח התחתון. נכון ל -2 בדצמבר, מדד המחירים של המוצרים הכימיים הסיניים (CCPI) נסגר על 4,819 נקודות, ירידה של 7.86%לעומת 5230 נקודות בתחילת השנה.
אנו מאמינים כי הכלכלה העולמית צפויה לצמוח בהתמדה בשנת 2023, במיוחד הכלכלה המקומית צפויה להגיש סבב התאוששות חדש. המוביל בתעשייה ישיג צמיחת ביצועים בשלב תיקון הביקוש. בנוסף, התפוצצו רצועות חדשות כמו חומרים חדשים ושחזור דרישה. להאיץ את השחרור. לשנת 2023 אנו מתמקדים בשלוש קטגוריות המוצרים:
(1) ביולוגיה סינתטית: ברקע נייטרליות הפחמן, חומרים מבוססי מאובנים עשויים להתמודד עם השפעה חתרנית, חומרים חומרים ביולוגיים יובילו נקודת מפנה עם ביצועים מצוינים ועלויות. יישומים גדולים -בקנה מידה בתחומים אחרים, ביולוגיה סינתטית, כדרך ייצור חדשה, צפויים להיכנס לרגע נפלא, וביקוש השוק צפוי להיפתח בהדרגה.
(2) חומרים חדשים: חשיבות בטיחות שרשרת האספקה הכימית מדגישה עוד יותר, הקמת מערכת תעשייתית עצמאית ושליטה היא קרובה, כמה חומרים חדשים צפויים להאיץ את מימוש החלפה ביתית, כמו מסננת מולקולרית בעלת ביצועים גבוהים , חומרי ספיחת אלומיניום, אווירוגלים, חומרי ציפוי אלקטרודה שליליים וחדירות חומרים חדשים וחומרים חדשים ונתח שוק יגדלו בהדרגה, מסלול החומרים החדש צפוי להאיץ את הצמיחה.
(3) גילוי דרישת נדל"ן וצרכנים: עם שחרורו של הממשלה של אותות לשחרור שוק הנכסים ולביטול אופטימיזציה של אסטרטגיית המניעה והבקרה של המגיפה, השיפור השולי של מדיניות הנדל"ן, שגשוג הצריכה ורשת הנדל"ן צפוי לתקן, ומוצרים כימיים של נדל"ן וצרכנים צפויים להפיק תועלת.
זמן הודעה: דצמבר 20-2022