אזל מהמלאי במשך 2-3 שנים, BASF, Covestro ומפעלים גדולים אחרים הפסיקו את הייצור והפחיתו את הייצור!
על פי מקורות, היצע שלושת חומרי הגלם המובילים באירופה, כולל גז טבעי, פחם ונפט גולמי, הולך ומצטמצם, דבר שפגע קשות באנרגיה ובייצור. הסנקציות והסכסוכים של האיחוד האירופי נמשכים, וחברת Everbright Securities צופה כי אירופה עלולה להסתיים במחסור במלאי במשך 2-3 שנים.
גז טבעי: תחנת הכוח "ביישי-1" נותקה ללא הגבלת זמן, מה שגרם למחסור של 1/5 מאספקת החשמל ו-1/3 מאספקת החום באיחוד האירופי, מה שמשפיע על הייצור של מפעלים.
פחם: השפעה של טמפרטורה גבוהה, עיכובים בהובלת פחם באירופה, וכתוצאה מכך אספקת חשמל לא מספקת של פחם. ייצור חשמל מפחם הוא מקור החשמל העיקרי עבור גרמניה, מדינה כימית אירופאית מרכזית, מה שיגרום למספר רב של מפעלים בגרמניה לקיפאון. בנוסף, ייצור החשמל ההידרואלקטרי באירופה ירד גם הוא בחדות.
נפט גולמי: נפט גולמי אירופאי מגיע בעיקר מרוסיה ואוקראינה. הצד הרוסי מסר כי כל אספקת האנרגיה נותקה, בעוד שהצד האוזבקי היה עסוק במלחמה והאספקה צומצמה מאוד.
על פי נתונים משוק החשמל הנורדי, מחיר החשמל הגבוה ביותר במדינות אירופה עלה על 600 יורו באוגוסט, והגיע לשיא של עלייה של 500% משנה לשנה. העלייה בעלויות הייצור תגרום למפעלים אירופיים להפחית את הייצור ולהעלות את המחירים, וזה ללא ספק אתגר גדול לשוק הכימיקלים.
מידע על קיצוץ ייצור ענק:
▶BASF: החלה לקנות אמוניה במקום לייצר אותה כדי להפחית את צריכת הגז במפעל שלה בלודוויגסהאפן, קיבולת TDI של 300,000 טון/שנה עשויה גם היא להיות מושפעת.
▶ אלומיניום דנקירק: הייצור צומצם ב-15%, וייתכן שיצומצם ב-22% בעתיד, בעיקר עקב מחסור באספקת חשמל ומחירי חשמל גבוהים בצרפת.
▶Total Energy: סגרה את מתקן הקרקר Feyzin הצרפתי שלה, בעל ייצור של 250,000 טון לשנה, לצורך תחזוקה;
▶קובסטרו: מפעלים בגרמניה עלולים להתמודד עם סיכון של סגירת מתקני ייצור כימיים או אפילו של המפעל כולו;
▶Wanhua Chemical: יחידת ה-MDI, המפיקה 350,000 טון/שנה, ויחידת ה-TDI, המפיקה 250,000 טון/שנה, בהונגריה, מושבתות לצורך תחזוקה מאז יולי השנה;
▶אלקואה: תפוקת מפעלי האלומיניום בנורבגיה תקוצץ בשליש.
מידע על עליית מחירי חומרי גלם:
▶▶חברת Ube Kosan Co., Ltd.: החל מה-15 בספטמבר, מחיר שרף PA6 של החברה יעלה ב-80 ין/טון (כ-3882 יואן סיני/טון).
▶▶Trinseo: פרסמה הודעה על העלאת מחירים, לפיה החל מה-3 באוקטובר, מחיר כל סוגי שרף ה-PMMA בצפון אמריקה יעלה ב-0.12 דולר אמריקאי לפאונד (כ-1834 יואן סיני לטון) אם החוזה הנוכחי יאפשר זאת.
▶▶DIC Co., Ltd.: מחיר הפלסטייזר מבוסס אפוקסי (ESBO) יעלה החל מ-19 בספטמבר. העלאות הספציפיות הן כדלקמן:
▶ מכלית נפט 35 ין/ק"ג (כ-1700 יואן/טון);
▶ שימורים וחבית 40 ין/ק"ג (כ-1943 יואן/טון).
▶▶חברת Denka Co., Ltd. הודיעה על עלייה במחיר מונומר הסטירן ב-4 ין/ק"ג (כ-194 יואן/טון)
▶ תעשיית הכימיקלים המקומית מתפתחת בהתמדה! התמקדו ב-20 המוצרים האלה!
אירופה היא בסיס הייצור הכימי השני בגודלו בעולם אחרי סין. כעת, לאחר שענקיות כימיקלים רבות החלו לצמצם את הייצור, עלינו להיות ערניים לסיכון של מחסור בחומרי גלם!
| שם המוצר | חלוקה עיקרית של כושר הייצור האירופי |
| חומצה פורמית | BASF (200,000 טון, שושלת צ'ינג), Yizhuang (100,000 לילות, פין), BP (650,000 טון, בריטניה) |
| אתיל אצטט יבש | צ'לאנז (305,000, פרנקפורט, גרמניה), וואקר כימיקלים (200,000. בורג קינגסן משושלת צ'ינג) |
| אווה | בלגיה (369,000 טון), צרפת (235,000 טון), גרמניה (750,000 טון), ספרד (85,000 טון), איטליה (43,000 טון), BASF (640,000 חנויות, לודוויג, גרמניה ואנטוורפן, בלגיה), דאו (350,000 טון, גרמניה מאר) |
| PA66 | BASF (110,000 טון, גרמניה), Dow (60,000 טון, גרמניה), INVISTA (60,000 טון, הולנד), Solvay (150,000 טון, צרפת/גרמניה/ספרד) |
| MDI | צ'נג סצ'ואנג (600,000 טון, דקסיאנג: 170,000 טון, ספרד), בה דואנגגואנג (650,000 טון, הכרזה בלגית), שישואנגטונג (470,000 טון, הולנד) טאושי (190,000 טון, היקף פעולה: 200,000 טון, פורטוגל), וואנהואה כימיקלים (350,000 טון, הוק יולי) |
| TDI | BASF (300,000 טון, גרמניה), Covestro (300,000 טון, Dezhao), Wanhua Chemical (250,000 טון, Goyali) |
| VA | דיזל (7,500 טון, פורטוגל), באת' (6,000 טון, גרמניה, לוג'ינגיאנשי), אדיסאו (5,000 טון, צרפת) |
| VE | DSM (30,000 טון, שוויץ), BASF (2. לודוויג) |
מידע של Longzhong מראה כי בשנת 2022, כושר הייצור העולמי של כימיקלים אירופיים יהווה יותר מ-20%: אוקטנול, פנול, אצטון, TDI, MDI, פרופילן אוקסיד, VA, VE, מתיונין, מונואמוניום פוספט וסיליקון.
▶ויטמין: מפעלי ייצור הוויטמינים העולמיים מרוכזים בעיקר באירופה ובסין. אם כושר הייצור האירופי יירד והביקוש לויטמינים יפנה לסין, ייצור הוויטמינים המקומי יבשר פריחה.
▶פוליאוריטן: MDI ו-TDI באירופה מהווים רבע מכושר הייצור העולמי. הפסקת אספקת הגז הטבעי גורמת ישירות לחברות לאבד או אף להפחית את הייצור. נכון לאוגוסט 2022, כושר הייצור של MDI באירופה הוא 2.28 מיליון טון לשנה, המהווים 23.3% מכלל הייצור העולמי. כושר הייצור של TDI הוא כ-850,000 טון לשנה, המהווים 24.3% מהייצור החודשי העולמי.
כל כושר הייצור של MDI ו-TDI נמצא בידי חברות בעלות שם עולמי כמו BASF, Huntsman, Covestro, Dow, Wanhua-BorsodChem ועוד. נכון לעכשיו, העלייה החדה במחיר הגז הטבעי וחומרי הגלם הכימיים הנלווים תעלה את עלות הייצור של MDI ו-TDI באירופה, וגם בסיס הכימיקלים יאנטאי המקומי Juli Chemical Base, גאנסו יינגואנג, התעשייה הכימית ליאונינג לינשי ובסיס וואנהואה פוג'יאן נכנסו להשעיית ייצור. עקב מצב התחזוקה, כושר הייצור הרגיל המקומי מהווה רק פחות מ-80%, ומחירי ה-MDI וה-TDI העולמיים עשויים להיות בעלי מרחב צמיחה גדול.
▶מתיונין: כושר הייצור של מתיונין באירופה מהווה כמעט 30%, ומרוכז בעיקר במפעלים כמו Evonik, Adisseo, Novus ו-Sumitomo. בשנת 2020, נתח השוק של ארבעת מפעלי הייצור המובילים יגיע ל-80%, ריכוזיות התעשייה גבוהה מאוד וקצב התפעול הכולל נמוך. היצרנים המקומיים העיקריים הם Adisseo, Xinhecheng ו-Ningxia Ziguang. נכון לעכשיו, כושר הייצור של מתיונין הנמצא בבנייה מרוכז בעיקר בסין, וקצב ההחלפה המקומית של מתיונין במדינה שלי מתקדם בהתמדה.
▶פרופילן אוקסיד: נכון לאוגוסט 2022, ארצנו היא היצרנית הגדולה בעולם של פרופילן אוקסיד, המהווה כ-30% מכושר הייצור, בעוד שכושר הייצור של פרופילן אוקסיד באירופה מהווה כ-25%. אם תתרחש הפחתה או השעיה של ייצור פרופילן אוקסיד אצל יצרנים אירופיים, הדבר ישפיע באופן משמעותי גם על מחיר היבוא של פרופילן אוקסיד בארצי, וצפוי להעלות את המחיר הכולל של פרופילן אוקסיד בארצי באמצעות מוצרים מיובאים.
האמור לעיל הוא מצב המוצר באירופה. זוהי גם הזדמנות וגם אתגר!
זמן פרסום: 11 בנובמבר 2022