בהקשר של הסבב החדש של המהפכה המדעית והטכנולוגית ועליית הלאומיות של המשאבים העולמיים, אספקת הקיבולת החדשה הצטמצמה, ואילו השדות המתעוררים במורד הזרם מורחבים ברציפות. מגזרים קשורים כמו חומרי פלואור, כימיקלים זרחניים, ארמיד ותעשיות אחרות צפויים להימשך. זה גם אופטימי לגבי סיכויי ההתפתחות שלה.
תעשייה כימית פלואור: מרחב השוק מתרחב כל הזמן
בשנת 2022 הביצועים של חברות פלואורוכימיות ברשימה הייתה בהירה. על פי נתונים סטטיסטיים לא שלמים, בשלושת הרבעונים הראשונים, הרווח הנקי של יותר מעשרה חברות פלואורוכימיות עלו כל השנה, והרווח הנקי של חברות מסוימות גדל ביותר מ- 6 פעמים בשנה. מהקרר לחומר החדש של פלואוריד, לסוללות ליתיום אנרגיות חדשות, מוצרים כימיים פלואוריד הרחיבו ברציפות את מרחב השוק שלהם עם יתרונות הביצועים הייחודיים שלהם.
פלואוריט הוא חומר הגלם החזית החשוב ביותר עבור שרשרת התעשייה הפלואורוכימית. החומצה ההידרופלואורית העשויה מחומרי גלם היא הבסיס לתעשייה הכימית המודרנית המודרנית. כגרעין כל שרשרת התעשייה הפלואורוכימית, חומצה הידרופלואורית היא חומר הגלם הבסיסי לייצור מוצרים כימיים פלואוריים במורד הזרם. הענפים העיקריים של הזרם שלה כוללים קירור.
על פי הוא "פרוטוקול מונטריאול", בשנת 2024, ייצור ושימוש בשלושה דורות של מקררים במדינה שלי יקפאו ברמת הבסיס. דו"ח המחקר לניירות ערך של יאנגצה סבור כי לאחר מכסת הקירור של שלושת הדורות, מפעלים עשויים לחזור לרמת אספקה מוכוונת יותר בשוק. מכסת הקירור של שלוש הדור בשנת 2024 הוקפאה רשמית, והמכסה המצטברת של הקירור השני של הקירור בשנת 2025 הופחתה ב- 67.5%. זה צפוי להביא פער אספקה של 140,000 טון לשנה. מבחינת הביקוש, הקשיחות של ענף הנדל"ן עדיין קיימת. תחת אופטימיזציה של מניעת ובקרת המגיפה, תעשיות כמו מכשירי חשמל ביתיים עשויים להתאושש בהדרגה. צפוי כי שלושה דורות של קירור צפויים להפוך מתחתית הבום.
המכון לחקר התעשייה העסקית בסין מנבא כי עם התפתחות מהירה של אנרגיה חדשה, רכבי אנרגיה חדשים, מוליכים למחצה, אלקטרוניקה ותעשיות רפואיות, ביניים המכילים פלואור, מונומר פלואוריד מיוחד, נוזל קירור פלואוריד, סוג חדש של סוכן כלב אשפה המכיל פלואור וכו ' . מרחב השוק של תעשיות במורד הזרם מורחב ברציפות, מה שיביא נקודות צמיחה חדשות לתעשייה הכימית הפולורית.
ניירות ערך גלקסיים בסין וניירות ערך של גווזים מאמינים כי חומרים כימיים בעלי תום גבוה צפויים להמשיך ולהגדיל את קצב הלוקליזציה, אופטימי לגבי צלחות פלואוריט כמו פלואוריט -מכר.
תעשייה כימית זרחנית: היקף היישום במורד הזרם מורחב
בשנת 2022, מושפעים מרפורמות מבניות של אספקה וצריכת אנרגיה "בקרה כפולה", יכולת הייצור החדשה של מוצרים כימיים זרחניים יש יכולת ייצור מוגבלת ומחירים גבוהים, ומניחה את בסיס הביצועים למגזר הכימי של הזרחן.
עפרות פוספט היא חומר הגלם הבסיסי עבור שרשרת התעשייה הכימית הפוספטית. הזרם במורד הזרם כולל דשן פוספט, פוספט בכיתה מזון, פוספט ליתיום ברזל ומוצרים אחרים. ביניהם, ליתיום ברזל פוספט היא הקטגוריה המשגשגת ביותר בשרשרת התעשייה הכימית הפוספטית הנוכחית.
מובן כי כל טון של פוספט ברזל מיוצר על ידי 0.5 ~ 0.65 טון, ו -0.8 טון של פוספט אמוניום אחד. הצמיחה המהירה הגבוהה של ביקוש פוספט ליתיום ברזל לאורך השרשרת התעשייתית לתמסורת במעלה הזרם תגדיל את הביקוש לעפרות פוספט בתחום האנרגיה החדשה. בתהליך הייצור בפועל, סוללת הפוספט ליתיום ברזל 1GWH דורשת 2500 טון של חומרים אורתופדיים ליתיום ברזל פוספט, המתאימים ל 1440 טון פוספט (קיפול, כלומר P2O5 = 100%). ההערכה היא כי עד שנת 2025, הביקוש לפוספט ברזל יגיע ל -1.914 מיליון טון, והביקוש המקביל לעפרות פוספט יהיה 1.11 מיליון טון, המהווה כ -4.2%מכלל הביקוש לעפרות פוספט.
דו"ח מחקרי ניירות ערך של גוואן סבור כי גורמים רב -צדדיים יקדם במשותף את השגשוג הגבוה המתמשך של שרשרת התעשייה הכימית הזרחנית. מנקודת המבט של הזרם במעלה הזרם, בהקשר של העלייה בסף הכניסה של הענף בעתיד והלחץ הגבוה של הגנת הסביבה, בולטות הצד האספקה שלו להדק, ותכונות המחסור של המשאבים בולטות. מחירי האנרגיה הזרה חופפים עלו לקידום העלות הגבוהה של כימיקלים זרחניים בחו"ל, והופיע יתרון העלות של מפעלים מקומיים רלוונטיים. בנוסף, משבר התבואה העולמי ומחזור השגשוג החקלאי יקדם את הביקוש כלפי מעלה לדשן פוספט; הצמיחה הנפוצה של סוללות פוספט ברזל מספקת גם עלייה מצטברת חשובה בביקוש לעפרות פוספט.
ניירות ערך הון אמרו כי הגורם השורש לסבב חדש של אינפלציה של משאבים גלובליים הוא מעגל היכולת של הייצור, כולל הוצאות ההון הלא מספקות ב -5-10 השנים האחרונות של משאבים מינרליים, כולל היעדר הוצאות ההון ב -5-10 האחרונות שנים, ושחרור הקיבולת החדשה ייקח זמן רב. קשה להקל על המתח של אספקת עפרות זרחן השנה.
ניירות ערך בקוד פתוח מאמינים כי מסלול האנרגיה החדש המשיך בשגשוג גבוה והוא היה אופטימי לגבי החומרים במעלה הזרם כמו כימיקלים זרחניים מזה זמן רב.
ארמיד：חדשנות להשגת עסק מצטבר
עם ההתפתחות המהירה של ענף המידע, ארמיד משך יותר ויותר תשומת לב משוק ההון.
סיבי ארמיד הם אחד משלושת הסיבים הגבוהים ביותר בעולם. זה נכלל בתעשייה הלאומית האסטרטגית המתעוררת והוא גם חומר אסטרטגי גבוה לתמיכה לטווח הארוך במדינה. באפריל 2022, משרד הטכנולוגיה לתעשייה וטכנולוגיית המידע והנציבות הפיתוח והרפורמה הלאומית הציעו במשותף כי יש צורך לשפר את רמת ייצור הסיבים הגבוהים -ביצועים ולתמוך ביישום ארמיד בתחום הגבוה ביותר.
לארמיד שתי צורות מובנות של הארמיד והמדיום, והזרימה העיקרית כוללת את תעשיות כבל הסיבים הסיבים. הנתונים מראים כי בשנת 2021 גודל השוק העולמי של ארמיד היה 3.9 מיליארד דולר, והוא צפוי לעלות ל -6.3 מיליארד דולר בשנת 2026, עם קצב צמיחה שנתי מורכב של 9.7%.
בשנים האחרונות תעשיית הכבלים הסיבים האופטיים של סין התפתחה במהירות וקפצה למקום הראשון בעולם. על פי נתונים סטטיסטיים של משרד התעשייה וטכנולוגיית המידע, האורך הכולל של קו הכבלים האופטי הלאומי בשנת 2021 הגיע ל -54.88 מיליון ק"מ, והביקוש למוצרי ארמיד בעלי פרופיל גבוה היה קרוב ל -4,000 טון, מתוכם 90%עדיין מסתמכים על יבוא. החל מהמחצית הראשונה של 2022, האורך הכולל של קו הכבלים האופטי הלאומי הגיע ל -57.91 מיליון ק"מ, עלייה של 8.2%שנה -שנה.
ניירות ערך של יאנגצה, ניירות ערך של Huaxin וניירות ערך של גוואנים מאמינים כי מבחינת היישום, הסטנדרטים של ציוד הגנה עצמית באמצע הארמיד יתקדמו בהדרגה, והביקוש לארמיד בתחום התקשורת האופטית וגומי יישאר חזק חזק ו בנוסף, הביקוש לשוק לשוק ציפוי ליתיום -אלקטרודרמילידה הוא רחב. עם האצת האלטרנטיבות המקומיות של הארמיד, רמת הבדיקה בעתיד צפויה לעלות משמעותית, ומלאי המגזר הרלוונטיים ראויים לתשומת לב.
זמן הודעה: ינואר -10-2023